高精度地图“走俏”，初创玩家如何从“BAT防线”中突围？

出版社：本文出自智能相对论，清月著，zgswn转载。

华为表示“不要制造汽车”，应该成为智能汽车“增量组件”的供应商。

这是一个里程碑式的事件，即华为在整车之外揭示了一个巨大的市场，包括高精度地图、芯片、传感硬件(激光雷达)、电池、智能驾驶舱等。在庞大而复杂的智能汽车产业链中，这些“增量组件”是随机挑选出来的，有着自己独特的产业逻辑。

所有玩家面临的真正问题是，如何在智能车的快速产业转型中打“增量部件”之战。

为此，我们在2021年初专门制作了《智能车"增量部件’大赛》这个题目，希望用全景扫描让我们了解每个“增量部件”行业轨迹的现状，各行各业尤其是中国企业的竞争力如何，机会在哪里，这就是我们拥抱智能车行业转型的开始。

自主驾驶发展的必要性、紧迫性和合理性在中国逐渐成为公认的事实。同时，我们不得不承认，在自主车行业，高精度地图已经成为不可或缺的核心部件之一。

高精度地图记录了大量静态参考对象，如路灯、护栏、绿化带等，与传统导航地图有很大不同。

当车辆处于复杂的道路区域时，高精度地图可以提供更准确的车道信息；如果GPS信号不好，定位系统可以获取环境信息，与记录的静态参考物体进行匹配，从而计算出车辆的实际位置。

所以，当智能车行业的杀戮越来越激烈的时候，高精度地图就成了玩家必须争夺的目标。背后巨大的增长空间吸引着各大厂商抢占沙滩布局。当各大传统图形厂商、汽车厂商、初创企业、高科技巨头齐聚其中时，这场混战什么时候会赢？

L3级自动驾驶落地在即，高精度地图却仍未完全“上车”

2019年3月，工信部在《汽车驾驶自动化分级》报批稿中明确指出，自动驾驶分为L0-L5六个等级。

一般来说，L1一般能解放手或脚；L2可以解放双手和双脚。从L3开始，驾驶操作和外围监控由系统自动完成，驾驶员只需在紧急动态下接手，自动驾驶的主导作用逐渐从人转向车辆自动驾驶系统。

(资料来源：艾瑞咨询研究所)

自2017年以来，一些品牌宣布了L3级自动驾驶车型的大规模生产计划。

吉利计划2017年在2020年实施G-Pilot3.0应用。2020年4月，长城计划2020年在Q2实现L2.9级别的智能驾驶应用。同时，在海外汽车市场，奔驰计划于2021年下半年在德国正式推出DRIVE PILOT自动驾驶系统。根据宝马目前公布的文件，计划在2021年推出的纯电动SUV InExt也将实现L3。

但是当我们回顾过去的2020年，发现很多车企承诺L3级自动驾驶“跳票”，车企吹牛皮。

虽然长城汽车的L2.9智能驾驶应用如期上线，但首款全车冗余L3自动驾驶车型的上线却推迟到了今年。吉利汽车在当地工况下已经实现了L3级的高度自动化驾驶，但2020年11月推出的星锐却远远达不到L3级的要求。

同时，海外A8的L3自动驾驶仪配置被削减，奔驰的L3还没有正式上线，宝马的iNEXT也没有发布。很多车企都有“跳票”，也导致了上高精度地图的延迟。

以BAT为例，作为一家入行时间早、实力强的企业，2016年8月，高德宣布获得第一笔高精度地图商业订单，用户为凯迪拉克CT6。百度的高精度地图计划将于2020年下半年通过长城WEY品牌推出。NavInfo略落后，与宝马的量产将在2021年推出。

根据“智能相对论”的调查数据，2020年凯迪拉克旗舰车CT6年销量将达到21689辆。Gr的WEY年销售额

2020年4月，高科宣布升级高精度地图服务，升级后以每辆不超过100元/年的成本向合作伙伴提供标准化服务。按照高德的价格标准，CT6和WEY的高精度地图产生的收益只有600万元，甚至低于专业测绘车的价格。

可以说，收入与成本不成正比。2020年上半年，尽管受疫情影响，根据NavInfo去年半年报，净利润亏损1.6亿元，同比下降290.6%。在这种背景下，即使未来2-3年真的进入L3级以上自主车量产的行业窗口，国内高精度地图的商业模式真的会成型吗？

巨头互博，高精地图距离产业化仍有距离

随着汽车公司和互联网巨头将L3量产第一年改为2021年，高精度地图产业化的紧迫性开始凸显。

(来源：天丰证券研究所)

一直以来我国地图行业呈现三足鼎立的状况，2019年，高科技智能汽车研究所统计了中国自主和合资品牌汽车

车前装导航市场，阿里巴巴旗下的高德市占达58.76%，腾讯是第二股东的四维图新市占为24.3%，百度则是9.08%。

高精度地图有所不同，2019年IDC咨询发布中国高精度地图解决方案市场份额报告显示，百度目前市场份额最高，达29.3%，四维图新为21.7%，高德占14.7%。

(图源：IDC中国)

BAT为首的互联网巨头承继了原有地图技术，在高精度地图领域抢滩布局的实力不容小觑。即使如此，复盘国内高精地图产业的发展后，“智能相对论”发现，我国的高精度地图目前想要实现量产仍有一些痛点亟待解决。

其一依然是成本问题。百度、高德、四维图新等具有丰富采集经验和昂贵采集设备的图商多采用集中制图的方式。

集中制图采用自动化的生产线，包括了设备采集，云端后处理以及测试验证，所以其数据相比其他方式精度更高，但是也意味着企业将背负更高的成本压力。“智能相对论”了解到传统图商仅雷达设备就达到了2万美元一套，还不算其他设备、人员、编译的成本费用。

（图源：艾瑞咨询研究院）

再加上无人驾驶局部动态地图数据还有更新的要求，永久静态数据更新频率为1个月、半永久静态数据更新频率为1小时、半动态数据更新频率为1分钟、动态数据更新频率为1秒。

想要满足1秒-1分钟的更新频率，依靠集中制图不仅在实操上难以实现，即使可以实现，成本也难以估量。并且更新问题如果长期存在，集中制图的高成本也很难得到控制。

集中制图暂时难以实现的更新问题，通过众包制图能够在一定程度上解决。其采用比较廉价的设备，依靠自身的摄像头和车内芯片，可以通过云，实现快速数据更新迭代。

但这就涉及到高精地图产业的第二个问题也就是精度问题。L2级自动驾驶主要需要ADAS系统地图，精度要求在1-5m之间，地图信息主要为道路基本属性和规制信息；数据内容主要包括道路曲率坡度等要素。

L3级及以上自动驾驶级精度要求在0.2-0.5m之间，要素更是囊括了交通标志、路沿护栏、指示牌、龙门架、路杆、绿化带、道路的曲率、航向、坡度以及横坡等多个要素。而众包制图基本上只覆盖了高速公路及主要的城市道路，在满足更新频率需求下也很难满足精度的需求，只能作为集中制图的补充数据。

其三，我国现阶段高精地图的标准体系仍不够完善。目前全球关于高精地图的格式规范已经发布的标准包括：NDS、OpenDRIVE、JDRMA、GDF、Etak和Navtech。

对比分析国内外标准现状后可以发现，目前国内高精度地图的标准在立项时间、制定周期、标准数量上还是滞后于国外。在国内标准还未完全落地之前，图商们很有可能会陷入各自为战的局面。未来，我国在标准制定上如果无法获得足够的话语权，在产品出口以及与海外车企的合作中的主动权也会有所削弱。

高精地图的标准化和定制化是一个长期的工作，而我国的技术发展尚处于早期阶段，想要实现量产还有一些瓶颈亟待突破。

壁垒高、入局时间晚，初创玩家为何掺和图商巨头们的“抢位赛”？

纵观我国现在高精度地图领域，高德、四维图新、百度无疑是其中实力最为雄厚的佼佼者。然而在这三家势力霸屏的情况下，近几年国内高精度地图领域却涌现出一批初创企业。

资本市场对于初创企业的冒头态度属实有些微妙，除了行业内部的竞争环境比较恶劣外，可能源于行业较高的准入门槛。

2016年国家测绘地理信息局发布《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》指出，自动驾驶地图的数据采集、编辑加工和生产制作必须由具有导航电子地图制作测绘资质的单位承担。截止到2020年10月底，根据自然资源部审批公示，我国目前拥有高精地图测绘资质的厂商仅有28家。

宽凳科技等初创企业仍然坚持入局，行业前景是主因。

根据全球知名投资机构高盛，此前对全球高精地图市场的预判指出，到2020年高精地图市场将达到21亿美元；到2025年，其市场规模会扩大到94亿美元，未来15年高精地图行业将进入黄金发展阶段。

另一方面，深挖一些细分领域，初创玩家也有其优势。

以宽凳科技为例，据企查查数据显示其投资方包括了天津易行海河汽车创新投资基金合伙企业、天津爱奇鸿海海河智慧出行股权投资基金合伙企业、北京橙图科技有限公司等科技、出行背景的公司，在资金储备和行业资源上有其专长。

其次，宽凳科技的核心技术在行业的也有一定的竞争力。宽凳科技主要为自动驾驶和智慧交通生态体系提供底层数据服务核心技术，包括深度学习、图像识别、三维视觉、智能机器人、地图构建以及基于此的大数据云服务。在生产资质、深度学习、图像识别与三维视觉等方面都与行业头部企业比肩。

以数据采集为例，宽凳科技采用的纯视觉技术方案，其服务的车辆必须前装相关数据采集设备，通过前装到量产车上的设备采集道路数据，宽凳与客户之间就变成了以服务交换数据的合作关系，形成良性循环。

对比传统图商2万美元一套的雷达设备，宽凳科技的纯视觉技术全套设备仅有1000美元左右。虽然精度上要比雷达激光稍低一些，但由于制作成本较低，更新频率上也能够保持快速迭代。从长期来看，这种精度上的不足可以通过迅速迭代得到弥补，再加上，建立的成本优势对其加速商业化自然大有裨益。

不过，近段时间以来，大连、沈阳、石家庄等地都相继再次出现了新增病例，新冠疫情反复很有可能对汽车销量造成一定的影响，高精度地图产业也不能避免，初创企业才冒头不久，对比老牌图商抗风险能力相对较弱。

再加上，老牌图商入局时间较长，为了抢占2019-2020年高精度地图落地的重要时间窗口，高德地图甚至还提出了“标准化高精度地图每车年费价格不超过100元”的承诺，价格战初见端倪。随着竞争愈发激烈，一旦价格战加剧，高精度地图的产业空间也将受到影响，初创企业能否在巨头竞争的环境中生存下来，现在还存未知。

总而言之，充斥着传统图商、初创企业以及科技公司的高精地图产业，被新基建、车路协同、智慧高速等热潮催生的更加广阔。综合来看，老牌厂商的优势确实多于初创玩家们。不过巨头不可能把每一个点都做透，现阶段巨头主要关注一线车企，在二三线车企、园区自动驾驶，AVP等巨头还未覆盖的细分领域，初创玩家们仍有“冒尖”的机会。

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